中美之间传来两个大消息
昨晚，一个广东的外贸大佬在行业微信群里发了条消息关税再延90天，美联储可能9月降息？这俩消息一出，咱这帮人总算能缓口气了吧？
底下瞬间炸锅，有人回缓你妹，风险还在，有人贴出美股K线图说市场嗨起来了，群主赶紧发了条别急，细节看不透。
这不是闲聊，是实打实的行业神经在跳动中美之间这两个大新闻，直接戳中了我们供应链和资金链的痛点，让人又兴奋又不安。
先说关税那事儿。
回想起来，这轮中美斯德哥尔摩会谈其实从上周就开始有风声了。
我有个朋友在一家头部外贸企业做供应链，他私下说，他们内部会议上就提到了懂王可能会在最后时刻松口。
果不其然，8月12日早上，联合声明一出，暂停24%关税90天，保留10%这消息来得突然，但圈里人早就嗅出了味道。
去年底第一次暂停时，我们还以为是短期喘息，谁知拖到现在，成了连续第二轮。
朋友圈里，有人截图了一张投行分析师的内部备忘录，说美国这是打时间差，等我们采购俄油的事儿发酵。
但最终，懂王没拿这个大做，倒是把矛头对准了印度，加了50%关税。
群里有人吐槽我们是例外，印度成炮灰了，这分明是中美谈判进深水区，双方都不想撕破脸，但也都不想让步。
美联储降息预期那块，昨晚的CPI数据简直是导火索。
7月CPI同比2.7%，低于预期0.1个百分点，环比只涨0.2%数据一出，美股直线拉升，A股市也跟着躁动。
我在二级市场群里看到，一个老基金经理发了句鲍威尔这回真要被懂王逼宫了，底下全是+1和表情包。
事情是这样月初非农数据大修，已经让市场嗅到就业疲软的味道；然后CPI温和落地，基本消除了通胀反弹的担忧。
懂王和贝森特公开施压，要求9月降息，甚至提名米兰接替刚辞职的理事，试图在投票桌上多一票。
群里有人贴出个未证实的截图，说是华尔街一个会议录音，分析师在那儿说美联储这锅，懂王搅和得够乱，9月降息概率95%，但25个基点还是50个，取决于鲍威尔敢不敢硬刚。
现在问题来了，谁在被伤害，谁在装没事？
先说外贸企业，这关税暂停是场及时雨，但别天真。
数据显示，我们对美出口占总出口比重还高，毛利率今年上半年已降到5%以下不是小打小闹，是真金白银的流血。
某个供应商私下跟我吐槽我们不是降本，是断血。
90天延期，订单量是上来了，但美国在欧盟、日韩布局关税围堵，下一波谈判矛头可能对准东南亚，我们供应链的上游扛不住。
另一方面，美联储降息预期本该是好消息，能缓解中美利差压力去年9月他们降息后，我们资本市有过一波反弹但现在资金缺口摆那儿。
圈里传，某家跨国企业融资成本飙升，美元债占比过高，汇率波动就够他们喝一壶的。
有人在装没事？
那些大企业高管吧，公关稿里说政策红利，但私下会议上，语气可没那么乐观。
一个北京的产业研究员告诉我利差太大，美联储不降，我们降息空间就被卡死，跨国资金还往美国跑，国内通缩压力更大。
多方拉扯起来，这事儿可热闹了。
企业高管这边，一个上海的CEO在行业会上说关税延期给我们争取了时间，订单能稳住，供应链也能喘口气。
但供应商可不买账，昨晚我看到个邮件截图，某零部件厂老板回复客户喘口气？
笑话，成本上涨10%，我们只能压缩利润，订单质量还下降。
投行分析师火上浇油，在群里发说这轮暂停是假象，美国在中亚、南亚布局，印度被加税就是前车之鉴，我们是例外，但90天后呢？
基金经理更狠，一个老江湖直接在朋友圈吼懂王的手伸到美联储去了，9月降息如果成真，短期资金回流，但中美博弈这么深，谁敢全押？
公关部的人试图灭火，发了条声明说市场机遇大于挑战，但没人信群里有人回机遇你妹，风险才是主菜。
说实话，这俩消息让下半年经济有点盼头，但别高兴太早。
美联储降息不确定性大，鲍威尔可能硬刚懂王，通胀数据再有点风吹草动就黄了。
关税谈判深水区，双方都不想让步，90天后卷土重来不是不可能。
有人在悄悄布局，听说某些企业开始囤货，基金经理在算降息后的抄底账。
但没人知道，下一个雷在哪里爆是美国加码关税，还是美联储政策出岔子。
微信群里那张截图还在传，说有人在点灯，也有人在点火。
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